Un sacerdote americano, Maurizio (Matthau), viene chiamato per esorcizzare un’anziana parrucchiera di nome Giuditta. Durante l’esorcismo dal corpo della donna esce un diavoletto (Benigni) che afferma di essere Giuditta. Per il povero Maurizio incomincia una serie di guai, perché il diavoletto gli si incolla come un ombra.